[시황정리] 230310

1. 지수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2. 매매동향

상한가

#석경에이티 #케이씨에스 #자이글

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#DB하이텍

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#더존비즈온

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#바이오니아? #국일제지

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#에스엠 #비에이치

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3. 매일경제

'유럽판 인플레법' 車·배터리 폭풍전야

美처럼 전략산업 장벽 쌓는 유럽 … K전기차 판매 직격탄

EU도 "역내 공급망 강화" CRMA 초안 내주 공개

韓 전기차·배터리 최대시장서 생산설비 재편 압박

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◆ 유럽판 IRA 비상 ◆

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유럽연합(EU)이 '유럽판 인플레이션 감축법(IRA)'으로 불리는 핵심원자재법(CRMA·Critical Raw Material Act) 공개를 앞둔 가운데 국내 산업계에서 긴장감이 고조되고 있다. 미국 IRA에 힘겹게 대응 중인 국내 기업이 이번에는 EU발 폭풍에 휘말리는 게 아니냐는 우려가 커지는 분위기다.

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9일 업계에 따르면 EU는 오는 14일(현지시간) CRMA 초안을 발표할 예정이다. 최근 미·중 패권 전쟁과 러시아·우크라이나 전쟁 등으로 공급망 위기를 겪은 EU는 그동안 '탈중국·탈러시아' 기조하에 자체 공급망을 강화하겠다는 내용의 CRMA 법안을 준비해왔다. EU 내 주요 원자재 조달 비율을 높이면서 이를 통해 탄소중립 경제를 강화하는 방안을 담는 게 핵심인 것으로 알려졌다.

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이에 따라 전기차 전환을 서두르고 있는 국내 자동차 업계를 비롯해 배터리 업계에 미치는 파장이 상당할 것으로 예상된다. EU는 현대자동차그룹의 최대 친환경차 수출 시장이자 국내 배터리 업체들이 최대 점유율을 차지하고 있는 곳이다. 배터리 업체들은 원자재 확보는 물론 정제·제련에 있어 중국 의존도가 높다 보니 조만간 공급망을 대대적으로 재편성해야 할 가능성을 배제할 수 없다. 자동차 업체는 유럽 현지에 전기차 공장을 만들고 이곳에서 전기차를 생산해야 할 처지다.

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EU가 미국 중심의 제조업 재편을 그냥 보고만 있지 않을 것이란 분석이 우세하다. 올해 EU라는 단일 시장이 출범한 지 30주년을 맞지만 최근 에너지 위기 등으로 산업 활동이 위축되며 성장동력이 절실한 상황이다. 세계은행은 올해 EU의 경제성장률을 0%로 예측했다. 김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 "현대차그룹 같은 글로벌 기업은 공급망 현지화를 추진하는 게 그나마 용이하지만 국내 공장에서 부품을 생산해 해외로 조달하는 협력사들은 일감을 놓칠 수 있다"고 염려했다.

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이런 가운데 EU는 탄소 관련 규제 법안도 연달아 도입할 예정이다.

 

#2차전지 #전기차

유럽, 러 위협·中 굴기에 맞불 … CRMA로 자체공급망 구축나서

원자재 10% 현지생산품 써야

전략물자는 최소 40% 못박아

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◆ 유럽판 IRA 비상 ◆

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유럽연합(EU)이 곧 초안을 공개할 예정인 핵심원자재법(CRMA)은 EU가 주요 원자재와 핵심 기술의 주도권을 가져간다는 측면에서 미국의 인플레이션 감축법(IRA)과 유사할 것으로 예상된다. '유럽판 IRA'라는 말이 나올 만큼 전기차·배터리 등 유럽의 녹색산업 성장을 견인하는 역할을 할 것으로 보인다. 특히 유럽에 공장을 지어야만 친환경 관련 보조금을 줄 가능성도 적지 않다는 관측이다.

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EU 집행위원회는 원자재 확보를 위한 중앙기관인 '유럽 핵심원자재위원회'(가칭)를 신설하는 내용을 골자로 한 CRMA 초안을 오는 14일(현지시간) 발표할 계획이다. 신설 기관은 회원국 간 조율을 통해 EU 역내에서 최소 10%의 원자재를 생산하고, 원자재를 기반으로 필요한 전략물자 수요의 최소 40%가량을 자체 처리할 것으로 알려졌다. EU는 2020년 기준 주요 30대 핵심 광물 중 19개를 중국에서 수입하고 있다. 이외에도 EU는 수입되는 니켈의 67%를 러시아에 의존하고 있으며, 코발트는 콩고민주공화국에 67%를 의존하는 것으로 알려져 있다. 이런 만큼 주요 원자재의 공급망을 EU 안으로 끌어들이고 이를 위해 보조금을 지급할 거라는 전망이 나온다.

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김문태 대한상공회의소 산업정책팀장은 "미국의 자국 우선주의에 대응하는 한편 친환경 산업 육성을 서두르자는 것이 CRMA의 목적"이라며 "특정 국가에 의존도가 높은 광물의 공급망을 다변화하는 것도 중요 과제 중 하나"라고 설명했다. 중국의 공급망 비중을 줄이려는 의도가 담긴 만큼 한국 기업에도 비상이 걸렸다. 한국무역협회 관계자는 "미국과 EU가 규제를 강화하면 중국산 원자재를 사용한 배터리 공급이 어려워질 수 있다"고 경고했다.

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IRA는 북미 또는 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺은 국가의 광물을 사용하고 미국에 공장을 지어야만 전기차에 보조금을 줬다. 하지만 CRMA에 유사한 차별 요소가 담길 가능성에 대해서는 전망이 엇갈린다.

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한 업계 관계자는 "그동안 논의 과정을 보면 현지에 생산시설을 둬야 보조금 등을 받을 수 있을 것으로 보는 관측이 있다"며 "주요 광물 조건 등도 IRA 수준으로 나올 가능성을 염두에 두고 있다"고 전망했다.

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반면 조성훈 대외경제정책연구원 부연구위원은 "(공장 건설 등) 지리적 차별 요소 조항이 CRMA에 담길 가능성은 낮을 것으로 보인다"며 "법안 초안이 공개된 후에도 대응이 가능할 것"이라고 말했다.

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이달 14일 법안 초안이 공개되더라도 실제 입법에는 시간이 추가로 소요될 전망이다. 법안은 EU 이사회와 의회 협의를 거쳐야 하고 국가별로 다른 이해관계를 조율해야 한다. 통상 유럽의회에서 법안이 한 차례 논의되는 데에만 1년 반 이상 시간이 소요되는 것으로 알려져 있다.

#CRMA

日·네덜란드 '中반도체 포위망' 옥죈다…"범용 장비도 수출통제"

美주도 對中제재 본격 합류

네덜란드 무역장관 안보 강조

기존 통제 첨단장비 이어

DUV 노광장비까지 포함

中SNS선 "日 이미 거래 끊어"

일본 이르면 10일 입장 발표

네덜란드가 반도체 장비 수출 통제를 더욱 강화하겠다고 밝혔다. 사실상 중국을 겨냥한 것으로 미국의 대중 반도체 규제에 본격 동참한 것으로 풀이된다. 반도체 핵심 기술을 둘러싼 서방과 중국 간의 긴장이 고조되는 가운데 일본도 추가 제재를 예고해 대중 '반도체 옥죄기' 움직임은 심화될 전망이다.

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8일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 리셰 슈레이너마허르 네덜란드 대외무역·개발협력부 장관은 이날 의회에 보낸 보고서에서 "특정 반도체 생산 장비에 대한 기존의 수출 통제 규정을 확장할 필요가 있다"며 관련 규제를 올여름 이전에 도입하겠다고 밝혔다. 이 보고서에서 슈레이너마허르 장관은 중국을 직접적으로 거론하지는 않았다. 하지만 FT는 "이번 조치는 그간 반도체 핵심 기술을 두고 서방과 대립각을 세우고 있는 중국을 겨냥한 것"이라고 전했다.

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기존 규정을 확장한다는 것은 이미 수출을 막고 있는 극자외선(EUV) 노광장비뿐 아니라 심자외선(DUV) 노광장비 수출까지 통제할 것이란 뜻으로 풀이된다. 앞서 네덜란드 정부는 2019년부터 자국의 반도체 장비 기업 ASML이 최첨단 EUV 노광장비를 중국에 수출하는 것을 금지해왔다. 이는 당시 미국 도널드 트럼프 행정부의 압박에 따른 것이었다. 다만 EUV 노광장비의 이전 세대 격인 DUV 노광장비만큼은 수출을 허용했다.

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하지만 슈레이너마허르 장관은 의회에 제출한 보고서에서 "이번 조치로 가장 작은 크기의 반도체를 만드는 데 쓰이는 DUV 노광장비가 영향을 받을 것"이라고 명시했다. EUV 노광장비 외에 DUV 노광장비까지 머지않아 대중 수출 금지 리스트에 오를 수 있다는 뜻이다.

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ASML은 반도체 웨이퍼(원형의 반도체 기판)에 미세한 전자회로를 그리는 데 필수적인 EUV 노광장비와 DUV 노광장비를 사실상 독점으로 생산하는 회사다. 이번 조치가 적용될 DUV 노광장비는 최첨단 장비는 아니지만 스마트폰과 자동차, 컴퓨터 등에 쓰이는 반도체 제조에 광범위하게 활용되고 있다.

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슈레이너마허르 장관은 이 같은 결정의 이유로 '국제·국내 안보적 필요성'을 들었다. 그는 "이 기술을 최대한 신속하게 감독하는 것이 필요하다"며 "향후 국가 차원의 통제 목록을 발표할 것"이라고 강조했다. 이어 그는 "네덜란드 정부는 가치사슬의 불필요한 붕괴를 피하기 위해 최대한 신중하고 정교하게 이번 조치를 결정했다"고 주장했다.

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네덜란드는 그간 경제적 실익을 이유로 대중 수출 제재에 소극적인 입장을 취해왔으나 미국의 지속되는 압박에 결국 입장을 바꿨다는 분석도 나온다. 네덜란드는 지난해 11월까지만 해도 대중 반도체 수출에 부정적이었다. 슈레이너마허르 장관은 지난해 11월 22일 자국 의회에 출석해 "국가안보를 지키는 것이 중요하지만 경제적 이익도 중요하다"며 "ASML 반도체 장비를 중국에 수출하는 건은 네덜란드 정부가 결정할 것"이라고 말한 바 있다. 그 후 지난 1월 조 바이든 미국 대통령이 직접 나서서 네덜란드를 압박했다. 마르크 뤼터 네덜란드 총리는 바이든 대통령과의 정상회담을 앞두고 "미국이 네덜란드를 지난 2년간 압박했다고 우리가 즉시 서명한다는 보장은 없다"고 말했으나, 정상회담 이후 대중 수출 규제 동참으로의 선회를 시사한 바 있다.

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반도체를 둘러싼 중국과 서방 간 신경전이 치열해지는 가운데 일본도 네덜란드 뒤를 이어 제재안을 발표한다. 로이터통신은 "일본은 이르면 10일 대중 반도체 수출에 대한 새 조치를 발표할 것으로 보인다"고 보도했다. 일본까지 대중 반도체 수출 규제에 나서게 되면 중국은 자국 내 반도체 제조에 필수적인 3개국 모두로부터 포위를 당하는 형국에 처하게 된다.

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한편 블룸버그는 일본의 대중 수출 제재안 발표가 임박한 가운데 중국 기업들이 일시적인 반사이익을 누리고 있다고 보도했다. 이날 중국 SNS '위챗'에서 일본 기업이 반도체 핵심 소재인 포토레지스트의 대중 수출을 이미 중단했다는 소식이 퍼지자 현지 포토레지스트 제조 기업 '룽다감광'의 주가가 무려 20% 급등했다.

#반도체

금리인상 브레이크 밟은 캐나다 … G7 중 처음

과도한 경기위축 우려 커져

기준금리 4.5%서 동결 단행

美 파월 "빅스텝 결정 안돼"

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지난해 공격적으로 기준금리를 올렸던 캐나다중앙은행(BOC)이 주요 7개국(G7) 중 처음으로 금리 인상 기조에 브레이크를 밟았다. 지난 1월 말 경기 둔화를 막기 위해 조건부로 금리 인상을 중단할 필요가 있다고 밝힌 BOC는 한 달 반 만에 이를 실행에 옮겼다. 미국보다 기준금리를 더 빨리, 더 공격적으로 올린 캐나다가 G7 중 피벗(정책 전환)을 가장 빨리 하면서 미국의 기준금리 결정에 영향을 줄지 주목된다.

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여덟 차례에 걸쳐 가파르게 금리를 올려온 BOC는 8일(현지시간) 기준금리를 지난 1월 약속한 대로 4.5%에서 동결했다. BOC는 이날 금리를 동결한 뒤 성명을 통해 "물가 상승률 목표 2%대를 달성하기 위해 필요하다고 판단하면 다시 금리를 인상할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "노동시장이 매우 타이트하고 물가 상승률이 더 내려갈 필요가 있지만 전반적으로는 1월보다 경제가 나아지고 있고 올해 중반이면 물가 상승률이 3% 부근까지 내려올 것으로 보인다"고 진단했다.

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캐나다는 지난해 초 0.25%였던 기준금리를 올해 초까지 4.5%로 끌어올렸다. 이 과정에서 지난해 7월에는 기준금리 1%포인트 인상이라는 특단의 조치를 취하기도 했다. 이에 따라 캐나다 소비자물가 상승률은 지난해 6월 8.1%로 고점을 찍은 뒤 지난 1월 5.9%까지 떨어졌다.

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미국은 최근 예상보다 탄탄한 경제지표를 바탕으로 긴축 페달을 다시 밟을 움직임을 보이고 있다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 지난달 물가 상승률 둔화를 강조하며 피벗 가능성을 시사했지만, 지난 7일 미국 상원에 출석해 "인플레이션 압력이 예상보다 높아지고 있다"면서 "금리 인상 속도를 다시 올릴 준비가 돼 있다"고 밝혔다. 이 발언으로 세계 금융시장이 출렁이자 다음날 하원 금융위 청문회에서는 다소 부드러운 어조로 이달 '빅스텝'(기준금리 0.5%포인트 인상) 여부에 대해 "아직 결정된 것은 없다"며 한 발짝 뒤로 물러섰다.

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이달 22일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 연준은 10일 발표되는 2월 고용상황 보고서와 오는 14일 나오는 2월 소비자물가지수(CPI) 결과를 보고 금리 인상폭을 결정할 방침이다.

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9일 발표된 미국의 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주보다 2만1000건 늘어난 21만1000건으로 집계됐다. 팬데믹 이전인 2019년 주당 평균 신규 실업수당 청구건수가 22만건이었다는 점을 감안하면 연준의 빅스텝 전망에 힘이 실릴 것으로 예상된다. 국제통화기금(IMF)은 연준이 긴축의 고삐를 늦춰서는 안 된다고 강조했다. 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 이날 CNN에 출연해 파월 의장을 향해 "현재의 경로를 유지해야 한다"며 인플레이션을 경계하면서 긴축 정책을 지속하라고 강조했다.

#캐나다 #금리동결

'짝퉁 방지법' 만드는 정부…오픈마켓에도 책임 묻는다

산업 피해 연간 22조 달하고 작년에만 37만건 짝퉁 적발

특허청, 상표침해 대응 위해 네이버 등 오픈마켓 책임 강화

가품 발견땐 즉시 판매중단

#짝퉁방지법 #네이버 #카카오 #오픈마켓

소주 이어…정부, 맥주·막걸리 가격 정조준

추경호 "물가연동제 폐지"

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최근 소주 가격 인상에 제동을 걸었던 정부가 맥주·탁주에 붙는 주세를 손질해 과도한 가격 인상을 억제할 방침이다. 현재 맥주·탁주 주세는 물가 연동 방식으로 책정되는데 물가 상승률에 비해 소비자가격 인상폭이 훨씬 크다는 지적에 따른 것이다.

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추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 기자간담회에서 "맥주와 탁주에 적용되는 종량세는 유지하되, 매년 물가에 연동돼 맥주·탁주 세금이 변동되는 부분은 폐지해야 한다"며 "전문가와 구체적인 내용을 논의하고 있다"고 밝혔다.

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이어 "종량세를 물가에 연동하는 게 아니라 일정 시점에 한 번씩 세금으로 국회에서 세액을 정해주는 게 낫다고 생각한다"고 설명했다.

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맥주와 탁주에 붙는 주세는 가격을 기준으로 세금을 매기는 종가제에서 술의 양을 기준으로 하는 종량제로 2020년 전환돼 적용됐다. 당시 물가연동제도 함께 도입해 맥주와 탁주 주세는 전년도 물가 상승률을 반영해 매년 새로 고시돼 왔다.

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문제는 주세가 오를 때마다 소비자가격이 더 많이 뛰었다는 것이다. 추 부총리는 "(제조사들이) 주세 인상을 틈타 여러 가격 상승 요인을 반영해 주류 가격을 '편승 인상'하는 현상이 확산되고 있는 것으로 보인다"고 지적했다.

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추 부총리는 3월 소비자물가 상승률이 2월(4.8%)보다 낮은 4%대 초중반이 될 것으로 전망했다. 그는 "물가 상승세 둔화는 당분간 지속될 것"이라며 "3월에 4%대 초중반으로 내려가고 2분기부터는 3%대 물가가 나타나지 않을까 생각한다"고 말했다.

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경기 악화와 부동산 시장 침체로 불거진 세수 부족 우려에 대해 추 부총리는 "올해 세수는 상당히 타이트할 것"이라고 밝혔다. 상속증여세 부과 방식을 현재 유산세에서 유산취득세로 전환하는 방안에 대해서는 "해야 한다는 의식을 갖고 있다"면서도 "최종적으로 여론 수렴이나 전문가 검토를 거쳐 결정할 문제"라고 말했다.

#주류

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치솟던 리튬·니켈값 폭락…완성차 웃고 배터리社 울상

中수요 부진·광산 개발 늘어

광물가격 1년새 40%이상 뚝

배터리 제조원가 떨어져

완성차 이익률 높아지고

배터리社는 매출액 줄듯

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내연기관차의 전기차 전환이 가속화함에 따라 하늘 높은 줄 모르고 치솟았던 배터리용 광물 가격이 고점 대비 40% 이상 하락한 것으로 집계됐다. 수요는 늘고 있지만 광물 생산이 더 빠른 속도로 늘어난 영향이다. 완성차업계는 원가 절감 효과를 누릴 것으로 보이지만, 배터리업계의 경우 수익성은 유지되더라도 매출은 하락할 것으로 분석된다.

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9일 한국광해광업공단 자원정보서비스에 따르면 배터리용 핵심 광물인 탄산리튬 가격은 이달 들어 t당 4만4380달러를 기록했다. 지난해 11월 월간 가격이 8만달러를 넘어섰는데, 이후 넉 달도 채 지나지 않아 가격이 거의 반 토막 났다. 국내 배터리 업체들의 주력 제품에 사용되는 니켈 가격도 지난해 4월엔 t당 3만3000달러를 웃돌다 최근에는 2만4250달러에 국제 시세가 형성되고 있다. 지난해 3월 한때 t당 4만3000달러까지 치솟았던 것을 감안하면 1년 사이 40% 넘게 내린 셈이다.

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리튬과 니켈은 전기차용 배터리를 만드는 핵심 광물로 꼽힌다. 리튬은 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)와 중국계 기업이 모두 사용하는 광물이다. 중국 CATL 등은 탄산리튬을 사용하고, 국내 기업은 탄산리튬을 한 단계 더 가공한 수산화리튬을 배터리 원료로 사용 중이다. 니켈은 국내 기업이 주력으로 하는 니켈·코발트 등을 사용한 배터리(NCM·NCA)의 핵심 원료다.

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배터리용 광물 가격이 하락한 것은 중국 내 수요 부진이 가장 큰 이유다. 중국승용차협회에 따르면 올해 1월 중국 내 전기차와 하이브리드 차량 판매 대수는 40만8000대로 2년 전인 2021년 1월에 비해 6.3% 줄었다. 전기차 보조금 축소로 판매가 줄고 미국 앨버말, 칠레 SQM 등에서 리튬 생산이 늘어난 것도 가격 하락의 배경으로 꼽힌다.

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니켈의 경우 재고가 빠르게 줄었어도 수요·공급이 안정화될 거라는 전망에 가격이 내렸다. 니켈 재고는 2021년 1~4월 24만~26만t에 달하다 전기차 수요 증가로 이달 들어서는 4만4000t에 그치고 있다. 재고 감소로 니켈 가격이 2021년 말 이후 급격히 올랐으나 수요가 줄고 니켈 광산 개발이 이어짐에 따라 올 들어 가격이 꺾이는 모양새다.

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광물 자원 가격이 내리면 배터리 제조 원가가 하락한다. 이로 인해 완성차 원가도 내릴 수 있다는 전망이 나온다. 통상 배터리업계와 완성차는 분기마다 광물 등 원자재 가격 변동분을 배터리 납품 가격에 반영하는 것으로 알려져 있다. 배터리업계 관계자는 "원자재 가격이 하락하거나 상승해도 배터리 판가를 조율하기 때문에 이익률은 일정하게 유지된다"고 말했다. 다만 원자재 가격 하락으로 매출 규모가 줄어드는 것은 부담이 될 전망이다.

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LG에너지솔루션은 올해 매출을 전년보다 25~30% 늘리겠다는 목표를 밝혔다. 지난해 LG에너지솔루션 매출은 25조5986억원으로 전년 대비 43% 늘었다. 삼성SDI는 20조1241억원, SK온은 7조6177억원의 매출을 올렸다. SK온의 경우 올해 매출을 두 배로 늘리겠다는 목표를 내놓은 바 있다.

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배터리 가격 하락으로 이익을 보는 곳은 완성차업계가 될 전망이다. 완성차 업체들은 통상 차량을 출시하면 가격을 일정하게 유지하는 만큼 전기차 원가의 상당 부분을 차지하는 배터리 가격이 하락하면 그만큼 이익률이 높아질 수 있다.

#니켈 #리튬

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◇신주배정기준일=엘브이엠씨홀딩스(무상) 디티앤씨알오(무상)

◇추가상장=위세아이텍 휴메딕스 씨유메디칼시스템 어반리튬 셀리버리(CB) 씨비아이(BW) 쏘카 카카오 카카오페이(주식매수선택권) 셀리버리(우선주의 보통주 전환)

◇SK이노베이션=자회사인 SK온이 미국과 헝가리 자회사에 각각 4547억원, 3897억원 규모 채무 보증 결정.

◇에스원=계열사인 삼성전자에 1547억원 규모 통합 인력 보안 용역 계약.

◇하이트진로=보통주 1주당 950원, 우선주 1주당 1000원 현금배당 결정.

◇삼익악기=보통주 주당 50원 현금배당 결정.

◇삼일제약=보통주 129만5307주 무상증자 결정.

◇노루홀딩스=보통주 1주당 500원, 우선주 1주당 505원 현금배당 결정.

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잠실~뚝섬 '한강 곤돌라' 놓는다

여의도에 제2세종문화회관 … 잠수교는 물위 산책로 탈바꿈

송파구 아파트값 11개월만에 반등

市 "공공보행교 설치땐 층수규제 완화" 한강변 재건축 단지 90여곳 들썩인다

클릭 몇번으로…주담대 쉽게 갈아탄다

은행 주담대 9년만에 첫 감소

韓銀 "올해 주택가격 추가 하락"

급매물 소화 일시 반등 …"대세상승 일러"

서울시, 강남·목동 토지거래허가구역 안 푼다

양평·둔촌 청약 훈풍에 알짜단지들 분양 잰걸음

재건축 '적정 공사비' 중재 나선 SH공사

2월 경매 낙찰가율 10년만에 최저

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